Fue publicado por Charisma Records en 1984. Fue producido por Phil Ramone y los ingenieros de grabación fueron Bradshaw Leigh y Pete Greene en los estudios Muscle Shoals, de Alabama, Bear Tracks, A&R, Clinton y The Hit Factory, en New York entre febrero y agosto de 1984.

El álbum incluye Valotte, el cual llegó al puesto 9 de Billboard en los Estados Unidos, y Too Late for Goodbyes, que llegó al puesto 1 de la lista de "Músicos Adultos Contemporáneos". A su vez, Julian Lennon obtuvo una nominación al premio Grammy como "Mejor Artista Nuevo". Valotte llegó al puesto 17 de Billboard y obtuvo la certificación de Disco de Oro. 

Julian Charles John «Jude» Lennon (Liverpool, 8 de abril de 1963) es un músico inglés. Es el hijo primogénito de John Lennon, miembro de The Beatles, y el único vástago del matrimonio entre este y Cynthia Lennon. Es medio hermano por parte de padre de Sean Lennon. Su nombre es un homenaje a su difunta abuela, Julia. El gerente de The Beatles, Brian Epstein, era su padrino.

Epstein sugirió a John ocultar el matrimonio y la paternidad por un tiempo, para no afectar la popularidad del grupo. Fue así como Julian vivió alejado de los medios y de la publicidad de la Beatlemanía. A raíz de ello, Julian vivió su infancia con un padre ausente, por lo que solía mostrarse frío al hablar de este y sentía enemistad con Yoko Ono. 

El parecido fisico y en la voz con su padre es inconfundible ademas de haber heredado un indiscutible talento artistico.