El álbum debut del cuarteto de Pensilvania. Incluía el apasionado sencillo "Play That Funky Music". La animada voz de Robert Parissi se complementaba con los conmovedores timbres de la guitarra, una línea de bajo potente y unos coros con mucha energía. Alcanzó el número uno en las listas Billboard de R&B y pop. Recibieron excelentes críticas considerando que la banda, compuesta exclusivamente por blancos, transmitía un mensaje tan funky. (El arreglo y el fraseo lírico son muy similares a los de "You Haven't Done Nothing" de Stevie Wonder, que se encontraba en su primer álbum, Fulfillingness' First Finale, lanzado dos años antes). No se incluyeron otros sencillos de este álbum. Sin embargo, sí hubo jams funk y temas potentes, incluyendo remakes de "No Where to Run" y "99 1/2". Aun así, nada se compara con el sencillo destacado.