Como la mayor parte de la obra de Newman, el álbum evita los temas tradicionales de la música pop ("I'll Be Home" es la única canción de amor del álbum) en favor de una narrativa musical, a menudo con personajes peculiares y puntos de vista cínicos. La primera canción del álbum, "Short People", se convirtió en un éxito por sí sola. El álbum alcanzó el puesto número 9 en la lista Billboard 200 de Estados Unidos, el álbum de Newman con la mejor posición en las listas hasta la fecha.

Parte del trabajo instrumental y los coros del álbum son interpretados por miembros de los Eagles. En particular, Glenn Frey tocó la guitarra en dos temas, Joe Walsh en tres, y Don Henley y Tim Schmit cantaron los coros en uno cada uno. Frey y JD Souther, quienes anteriormente formaron el dúo Longbranch Pennywhistle, cantaron los coros en tres temas.

Newman compuso, dirigió y tocó los teclados en todos los temas. Los sintetizadores fueron programados por Michael Boddicker. En septiembre de 1977, la revista musical británica NME publicó la siguiente entrevista con Newman hablando con sarcasmo sobre su entonces nuevo lanzamiento: "Hay una canción sobre un asesino de niños", dice Newman con tono serio. "Es bastante optimista. Quizás. Hay otra llamada 'Jolly Coppers on Parade' que no es una canción completamente antipolicial. Quizás incluso sea una canción fascista. No me di cuenta en ese momento. También hay una sobre mí como vaquero llamada 'Rider in the Rain'. Me parece ridícula. Los Eagles están ahí. Eso es lo bueno. También está la canción 'Short People'. Es pura broma. Me gustan más otras del álbum, pero al público le encanta esa".

Short People    2:54
You Can't Fool The Fat Man    2:44
Little Criminals    3:04
Texas Girl At The Funeral Of Her Father    2:40
Jolly Coppers On Parade    3:46
In Germany Before The War    3:39
Sigmund Freud's Impersonation Of Albert Einstein In America    3:02
Baltimore    4:02
I'll Be Home    2:47
Rider In The Rain    3:54
Kathleen (Catholicism Made Easier)    3:35
Old Man On The Farm    2:14